Nella zona al limitare della grande foresta Aldheorte compaiono all'improvviso i Danzatori Ardenti, fanatici seguaci del Signore delle Tempeste, che seminano morte e distruzione ovunque appaiano. Simon e Miriamele, che sono diretti all'Hayholt, intervengono contro di essi con freddo coraggio in una taverna di Falshire, salvando in tal modo un uomo e una donna. Giunti nella valle di Hasu, quando già stanno cominciando a rivelare i loro sentimenti, vengono catturati dai Danzatori che li vogliono sacrificare a un membro della Mano Rossa, servo del Signore delle Tempeste. Ma la storia di tutti, buoni e malvagi, esseri umani e antropomorfi, ha un unico centro che tutti attrae: la Torre dell'Angelo Verde. Qui dovrà avere luogo lo scontro finale fra i grandi protagonisti di questa vicenda, intricata e insieme lineare, che si affronteranno in un ultimo duello alla presenza delle Tre Grandi Spade: Thorn, Brightnail e Sorrow...)