Il giornalista William Smithback muore brutalmente accoltellato e sulle pareti del suo appartamento di Manhattan vengono tracciati inquietanti disegni col sangue. Questo il terribile scenario che si presenta al tenente Vincent D'Agosta, amico del giornalista. Il caso però sembra già chiuso: l'assassino è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza e identificato come il vicino di casa, Colin Fearing. Ma l'agente speciale Aloysius Pendergast scopre che il sospetto si è suicidato dieci giorni prima dell'omicidio. Indagando a partire da un reportage sul voodoo realizzato da Smithback prima di morire, Pendergast e D'Agosta si imbattono in un tetro edificio di periferia, "La Ville", dove ogni notte vengono celebrati oscuri riti magici. Una enigmatica avventura per Aloysius Pendergast, che stavolta deve misurarsi con le ossessioni più oscure degli esseri umani. )