Il re dell'Estate governa la stagione più calda dell'anno. La sua corte è gremita di orchi, satiri ed esili ninfe delle feste. Il suo temperamento focoso e la sua brama di conoscenza lo costringono a violare gli antichi patti condannandolo ad un destino di esilio ed oblio. In assenza di un sovrano, l'Estate muta la propria natura sconvolgendo gli equilibri e mettendo in pericolo tutte le corti fatate. Così, gli altri sovrani delle stagioni, sono obbligati a ricostituire l'equilibrio del regno di Arcadia, scoprendo che anche i loro poteri, a volte, possono essere messi in discussione. Tra i dubbi del re dell'Autunno, i capricci della regina della Primavera e la crudeltà dell'Inverno, gli eventi seguiranno strade rendendo inevitabile un sacrificio di cui un grosso gatto e una giovane donna saranno elementi imprescindibili.)