Azrael Gabrielson è nato senza ali in un mondo di creature alate e città costruite a chilometri dal suolo. Proprio questa condizione, però, gli ha permesso di passare inosservato nel mondo di sotto e scongiurare una guerra tra gli Alati e i Terrestri che lo abitano. Ma il pericolo sta per tornare: un nero e veloce aerovascello pirata infesta terre e cieli, minacciando con le sue scorrerie i rifornimenti senza i quali il mondo di sopra non può sopravvivere. Mordadson, l'alato dagli occhiali rosso carminio che muove le leve del potere, convoca di nuovo Az per affidargli il comando dell'aeronave che dovrà fermare i saccheggi. Al giovane e inesperto comandante il compito di scoprire dove si nasconde la tana dei pirati: nei porto malfamato tra le nuvole di Gugliarossa o tra le sabbie mortali del Deserto Inesorabile? Età di lettura: da 11 anni.)