Nightwatching
1642: il celebre pittore olandese Rembrandt accetta, a seguito delle insistenze della moglie Saskia, di ritrarre la Milizia civica di Amsterdam in un quadro, che sarà conosciuto ai posteri come "La ronda di notte." Mentre sta dipingendo, però, il pittore intuisce che gli uomini della Milizia stanno complottando qualcosa...

Goltzius & the Pelican Company
Hendrik Goltzius, tra i primi grandi incisori olandesi del barocco, convince un nobile alsaziano a diventare il suo editore per una serie di opere illustrate. In cambio, per la corte, egli metterà in scena alcuni racconti biblici che rappresentano i sei tabù legati alla sfera del sesso, facendoli inscenare dalla varia umanità che circonda il nobile: la storia di Adamo ed Eva, di Lot e delle sue due figlie, di Davide e Betsabea, di Putifarre e sua moglie, di Sansone e Dalila, di Salomè e Giovanni Battista.

Eisenstein in Messico
1931. Sergej Ejzenstejn si trova in un momento d'oro della sua carriera artistica e decide di recarsi in Messico dove intende girare un film che celebri la rivoluzione del 1911: "Que Viva Mexico!". Hollywood lo respinge, il regime sovietico lo rivuole in patria, ma Ejsenstejn non demorde e giunge a Guanajuato accompagnato da Palomino Canedo, che lo introdurrà ai misteri del Paese e gli darà una diversa visione della vita...)