La squadra speciale italiana Cobra 111 è incaricata di prendere parte al progetto "No Training", compiendo, in Alaska, la missione "Cielo Triste": scortando un prezioso disco ottico fino alle isole Aleutine, i cinque soldati veterani che la compongono devono dimostrare di essere in grado di addestrare sul campo gli altri cinque membri del team, che sono invece delle semplici reclute. Qualora l'esito della loro missione fosse positivo, l'Italia otterrebbe dei preziosi finanziamenti da parte degli Stati Uniti. Giunti in Alaska, gli uomini e le donne che costituiscono i Cobra si trovano inaspettatamente braccati dall'esercito russo, che sembra volersi impadronire a tutti i costi del disco ottico. Ma com'è possibile che la Russia sia venuta a conoscenza del progetto "No Training"? E come è possibile che i sovietici prevedano ogni singola mossa degli italiani? Incolpevolmente coinvolti in un complotto politico, i Cobra giungono ad un'insospettabile e tremenda verità. )